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故事发生在19世纪的英格兰，青年奥斯卡（拉尔夫·费因斯 饰）是一位传教士，心怀远大理想的他踏上了前往澳洲内陆的旅途，准备在那里展开自己的事业，让更多的人承蒙主的恩赐。露辛迪
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7岁的威廉收到一个圣诞节礼物——天鹅绒兔子玩具，他们成了终身相伴的朋友，也在不经意间开启了魔法世界的大门。
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劳伦斯·塔尔伯特（本尼西奥·德尔·托罗 饰）因幼时的悲痛记忆，离家多年并与家人鲜有联系。一日，在伦敦演出的劳伦斯被弟弟本杰明的未婚妻格温·康利弗（艾米莉·布朗特