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1914年，在德文郡小镇，男孩艾尔伯特（杰瑞米·艾文 饰）目睹了幼驹乔伊的诞生。在集市上，它被频繁叫价，最终被艾尔伯特的父亲泰德（彼得·穆兰 饰）
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一个黑人电视导演和他的妻子，莫名其妙地因为莫须有的违章驾驶受到了白人警察的侮辱；看似该受到谴责的警察却在最危急关头挽救了那名曾遭他侮辱的黑人妇女；老实巴交的波斯商店店主，却差点谋杀了有着刺青的墨西哥修
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故事发生在1942年的夏天，瓦斯柯夫准尉（皮欧特·费奥多罗夫 饰）带领着他的女机枪手们驻扎在一处偏远的村庄中，某日，班长丽达（阿纳斯塔西娅·米库齐娜
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13岁的米迦勒（卢多维科·吉拉尔德罗 饰）是一个在学校经常被人欺负的少年，他喜欢同班的美丽女孩斯黛拉（诺雅·扎塔 饰），于是鼓起勇气接受了对