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19世纪50年代，船长查尔斯·布恩（艾德里安·布洛迪 饰）的妻子于海上去世后，他带着三个孩子回到缅因州名叫“传教士之角”的小镇里定居。在祖传的老宅子里，查尔斯发现了自己家族的
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一个日渐衰落的中西部小镇，曾经是成功象征的小丑弗兰多再次出现，并成为恐怖的祸害。
