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福斯托和纳丁在巴黎一家酒店第一次认识，他们都很脆弱，孤独，渴望拥有幸福。福斯托是移居法国的意大利人，作为一个服务员他希望自己能有所作为，但一直未果，而纳丁是一个年轻而美丽的法国姑娘。他们双双坠入爱河，
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拉敏为逃脱祖国对同性恋者的迫害，躲在一艘土耳其货船上离开伊朗。但他并未想到，自己竟会远离自己熟悉的一切，意外来到墨西哥韦拉克鲁斯市，在这座热带港城过起流亡生活。他尝试适应更自由的新生活，结识新的人；他
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初露头角的摄影师克洛伊(奥里)来自一个失败的爱情家庭。在当地的跳蚤市场，她无意中发现了一本上世纪70年代的旧相册，里面记录了一对幸福夫妻(辛德尔和巴博)的理想爱情故事。由于无法找到自己的“真爱”，她开
