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魔幻战争逐渐进入高潮阶段。霍比特人佛罗多（伊利亚·伍德 饰）携带着魔戒，与伙伴山姆（西恩·奥斯汀 饰）以及狡猾阴暗的咕噜等前往末日山，一路上艰难险阻不断，
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第二部在延续第一部风格的同时，故事呈现出多线发展的格局，情节有了更高的观赏性。 第一部结尾，博罗米尔被强兽人杀死之后，两个霍比特人皮平和梅利也被强兽人绑架，阿拉贡、精灵莱戈拉斯（奥兰多·布鲁姆 饰）