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出身标准富有阶级家庭的墨西哥青年胡里奥（Gael García Bernal 饰）与德诺（Diego Luna 饰）是一对儿死党，他们各自精力旺盛的女友结伴出国旅行，丢下两人为消磨漫长的无聊暑假犯愁。
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自三岁开始便在孤儿院生活的里奇（安东尼奥•班德拉斯），20几年来因为一直被困在精神病院和疗养院中，对外面的世界一无所知，十分单纯、直接、鲁莽。
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简（德丽·海明威 Dree Hemingway 饰）是一名二十一岁的妙龄少女，心中怀揣着成为演员的梦想，她来到了位于加州的圣费尔南多谷。可是，成为演员哪里是这么简单的事？没过多久，简便和大多数来此打拼
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女孩Pim（奥密兹•苏查拉特 Aomiz Suchar 饰）因与前男友分手要求换宿舍，于是她和新来的学妹Kim（蒂娜·吉塔勒拉 Tina Jittaleela 饰）成了同居舍友。起初，Pim以为K
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巴塞罗那的大学生布鲁诺（劳伦克·冈萨雷斯LlorençGonzález饰）有一个漂亮女友卡拉（阿斯特丽德·伯格斯-弗瑞斯贝ÀstridBergès-Frisbey饰）。但在无意撞到热情活泼的街头舞者瑞
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昏暗迷离的某同志酒吧，一个美丽性感却面带忧愁的女子（Amira Casar 饰）在厕所割腕自杀，但随后便被一个男同性恋（Rocco Siffredi 饰）救下。经过一番交谈，女人和男人之间达成一笔交易
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几年后，真接到继母的召唤，父亲要求他回家与已经怀有身孕，同父异母的妹妹乔(西野翔)成亲！百般惊讶的真在父亲答应他成为家族的主人后，回到家中。在逐步揭开自已身世的过程中，真似乎同时回到一个难以逃离的情欲
