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失意的音乐家乔什·科曼在圣费尔南多谷公立学校教五年级，他的未婚妻梅根离他而去，高中朋友维克多搬来同住，科曼在焦虑、孤独和自我怀疑中成长。
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弗兰克（乔·斯皮内尔 饰）和母亲过着相依为命的生活，虽然母亲常常虐待他，但弗兰克对母亲还是有着深深的依恋。在一场意外中，母亲不幸丧生，痛不欲生的弗兰克常年压抑的扭曲性格终于爆发
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故事开始于位于北加州的一所精神病院中，米尔德（莎拉·保罗森 饰）是医院里新来的护士，这位初出茅庐但能力超群的女士很快就赢得了院长汉诺威医生（乔恩·琼·布里恩斯
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在科瑞妮（维拉·法米加 饰）还小的时候，对周遭的一切充满了好奇，遭遇许多成长的困惑，并且接触了宗教。刚刚成年的她很快遇上爱情，并且匆匆忙忙怀了孕，懵懵懂懂进入婚姻，和一位摇滚
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讲述男主角妻子被谋杀后，他的肉体被改造强化，成为一个身备 、小刀等各种工具的杀人机器。
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少女艾诺拉·佩妮（ 饰）偶然在深夜进入一家破败的歌剧院，乖张吊诡的演员为她表演了六个异乎寻常的故事：《蟾蜍之母》一对美国夫妇来到法国某偏远山镇旅行，在这里结识了一个诡异
