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生活在以色列的巴勒斯坦男子萨拉赫不幸失去幼子奥马尔，按习俗要带子回乡安葬。天气炎热，萨拉赫为了能尽快回乡，决定用一只行李袋包裹幼子穿越边境。然而巴以边境正在实施严格的军事管制，他的旅途因此变得异常艰难
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亚历克斯，一个来自马赛的黑人老板的儿子，加入了军团，以逃避与科西嘉黑手党的宿怨…… 4 年后，亚历克斯离开并返回马赛，寻找他的青梅竹马。 但在镇上，权力的平衡发生了变化：他的父亲已经退休，离开科西嘉人
