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剧情描述年轻矿工保罗个性文静而敏感，其母葛楚因与时常酗酒的丈夫感情不睦，竟转向儿子寻求爱的寄托，情感超过了正常的母爱。这种情形影响了保罗跟女朋友米莉安的交往，米莉安因家庭严格的宗教观念影响，使她只想追
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弗兰克（凯文•科斯特纳 饰）是前总统的保镖，他责任心强，公私分明，从不和雇主发生感情。但是歌手雷切尔（惠特尼•休斯顿 饰）却打破了他的信条。雷
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比尔博·巴金斯是100多岁的霍比特人，住在故乡夏尔，生性喜欢冒险，在年轻时的一次探险经历中，他从怪物咕噜手中得到了至尊魔戒，这枚戒指是黑暗魔君索伦打造的至尊魔戒，拥有奴役世界的邪恶力量，能够统领其他几
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魔幻战争逐渐进入高潮阶段。霍比特人弗拉多（伊利亚·伍德 饰）携带着魔戒，与伙伴山姆（ 饰）以及狡猾阴暗的咕噜等前往末日山，一路上艰难险阻不断，魔君索伦为阻止
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第二部在延续第一部风格的同时，故事呈现出多线发展的格局，情节有了更高的观赏性。第一部结尾，博罗米尔被强兽人杀死之后，两个哈比族人皮平和梅利也被强兽人绑架，阿拉贡、精灵莱戈拉斯（奥兰多•布鲁姆 饰）、.
