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故事发生在1964年的6月，一辆载有三位民权主义者的车辆被三 党所劫持，之后一行人音信全无。鲁帕特（吉恩·哈克曼 饰）和艾伦（威廉·达福 饰）是两帮
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纽约市一所艺术高中的入学考试现场，大量怀抱艺术梦想的青年冀希望于通过器乐、表演、舞蹈考试后踏上新一段的人生征途。考生们的风格与性格差异明显，将严肃的入学测试变成了一场意外频出的喜剧。痴迷于“未来音乐”