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第二部在延续第一部风格的同时，故事呈现出多线发展的格局，情节有了更高的观赏性。 第一部结尾，博罗米尔被强兽人杀死之后，两个霍比特人皮平和梅利也被强兽人绑架，阿拉贡、精灵莱戈拉斯（奥兰多·布鲁姆 饰）
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在教授艾伦·德里斯科尔（克里斯托弗·李饰）的推荐下，一名年轻的女学生南·巴洛（维尼西亚·史蒂文森饰）前往虚构的马萨丘斯·埃茨小镇怀特伍德，对巫术进行研究。她发现这个小镇被一个臭名昭著的女巫伊丽莎白·塞
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福尔摩斯因为过分的寂寞，整日注射可卡因，他的好友华生医生强烈反对他这样摧残自己的身体。一天，福尔摩斯接到一封神秘的请帖，邀他去观看苏联芭蕾舞。芭蕾舞演员彼得洛娃，希望和福尔摩斯结合，因为她想要个孩子，
