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在19世纪中叶传统的贸易小镇波尔图，自傲的富家公子奥古斯托是作家卡米洛的朋友，他爱上了英国军官的小女儿范妮。面对周遭阻挠和几场分分合合之后，他们终于得以结婚。但婚后，奥古斯托因范妮与卡米洛通信而冷落范
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马克斯和里奥跟随母亲露西亚从家乡墨西哥移居到美国。她说他们会过上更好的生活，她还答应带他们去梦寐以求的迪斯尼乐园。现实的情况却是，孩子们每天被关在一个破旧狭小的房间里涂鸦，等待精疲力尽的妈妈下班归来。
