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15岁的少年米夏·伯格（大卫·克劳斯 饰）偶遇36岁的中年神秘女列车售票员汉娜（凯特·温丝莱特 饰），后来两个发展出一段秘密的情人关系。汉娜最喜欢躺在
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回墨西哥拜訪家人時，這個寂寞的男孩認識了一隻躲在爺爺牧場的神祕生物，接著展開畢生難忘的冒險旅程。
